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理財大額客戶關懷回訪規(guī)則 各營業(yè)部及總部職能崗： 目的： 為提高客戶對公司服務的滿意度，為更全面的了解客戶的服務需求和意見，為更有效 的跟進并解決客戶提出的各項問題，在此特制定《理財大額客戶關懷回訪規(guī)則》 （一） 大額客戶回訪 一、執(zhí)行時間： 2016 年 7 月 26 日起 二、回訪范圍：投資 5000 元以上即將到期的客戶， 1 個月內(nèi)如 1 個客戶有多筆即將到期，不進行 重復回訪。 （1）核實客戶本人信息 （2）了解客戶滿意程度（產(chǎn)品） ； （3）記錄客戶有效意見； （4）當日拒接、未接客戶，做二次回訪； （5）處理并反饋客戶提出的各項問題； 四、回訪流程： 客服部： （1）每周五向技術部提出客戶回訪需求； （2）對名單進行分配，有效安排每日回訪客戶數(shù)量； （3）按照《大額客戶關懷回訪話術》對客戶進行回訪； （4）每周五匯總回訪結果并制作成 Excel 由郵件方式反饋至客服經(jīng)理以及運
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