鋯礦資源信息分析

1.2012年全球鋯英砂供給將顯著回落。

由于全球復(fù)蘇的不確定性，澳大利亞鋯礦巨頭Iluka于2012年5月8日調(diào)低了年內(nèi)鋯英砂的產(chǎn)量預(yù)算，由50萬(wàn)噸調(diào)減至43萬(wàn)噸，與2011年60萬(wàn)噸產(chǎn)量相比，同比減少17萬(wàn)噸，調(diào)減量相當(dāng)于2011年全球產(chǎn)量的11%。

2.現(xiàn)有礦區(qū)產(chǎn)量逐年下降，新增供給能如期達(dá)產(chǎn)。

結(jié)合行業(yè)供給格局與新增產(chǎn)能情況，預(yù)計(jì)未來(lái)3年鋯英砂供給增長(zhǎng)率分別為5.6%，6.0%和2.0%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為2.1%，全球鋯礦供給增長(zhǎng)穩(wěn)定。Iluka認(rèn)為鋯英砂的供給增長(zhǎng)必須伴隨價(jià)格上漲。Iluka在鋯英砂價(jià)格上漲0%、25%、50%的三種情境下對(duì)全球鋯英砂供給作出了預(yù)測(cè)。Iluka認(rèn)為，若鋯英砂價(jià)格保持在2008年水平，未來(lái)供給將處于相對(duì)穩(wěn)定水平。只有在鋯英砂價(jià)格上漲的情況下，供給才可能出現(xiàn)小幅的增加，即供給增長(zhǎng)必須伴隨價(jià)格上漲。

鋯英石選礦工藝主要有重選、浮選、磁選、電選，鋯英石選礦廠常分為干式處理和濕式處理，電選和磁選常用于干式處理，重選和浮選常用于濕式處理，在濕式處理生產(chǎn)線中，浮選機(jī)是必不可少的重要設(shè)備，它能夠通過(guò)礦物與浮選藥劑的化學(xué)反應(yīng)或物理反應(yīng)，改變礦物的親水性和疏水性，具備親水性的鋯英砂精礦與氣泡相融合，借助浮力漂浮到礦漿表面，通過(guò)浮選機(jī)刮板進(jìn)入精礦槽，最終通過(guò)脫水、烘干得到鋯英砂精礦。

鋯礦儲(chǔ)量分布高度集中，鋯礦儲(chǔ)量主要分布在澳大利亞、南非等國(guó)，分布高度集中。從資源地域分布上來(lái)看，世界鋯礦資源儲(chǔ)量主要掌握在澳大利亞、南非、烏克蘭、印度和巴西的手中，五個(gè)國(guó)家占據(jù)了全球86%的鋯礦資源，資源壟斷十分明顯。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局統(tǒng)計(jì)，中國(guó)鋯礦儲(chǔ)量?jī)H50萬(wàn)噸，占世界鋯礦資源不足1%。

鋯礦按照主要用途分為金屬鋯和工業(yè)鋯兩類(lèi)。金屬核級(jí)鋯處于鋯產(chǎn)業(yè)鏈最頂端，金屬鋯主要用作核武器與核裝備相關(guān)產(chǎn)業(yè)，核方面的應(yīng)用占金屬鋯消耗的90%左右，工業(yè)民用方面的應(yīng)用僅占金屬鋯消耗。金屬鋯及其合金制品處于鋯礦產(chǎn)業(yè)鏈的最高環(huán)。鋯礦資源主要分布在我國(guó)的內(nèi)蒙古、四川、山東幾省。加工主要集中在廣東和江蘇兩省。

產(chǎn)量增速走向平穩(wěn)，供給結(jié)構(gòu)變動(dòng)

從總量來(lái)看，鋯礦產(chǎn)量在經(jīng)歷快速增長(zhǎng)后逐步走向平穩(wěn)。2003年至2007年，全球鋯礦石產(chǎn)量經(jīng)歷了一輪高速發(fā)展。全球鋯礦石產(chǎn)量從2003年的100.8萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2007年的154.6萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.3%。此后，由于金融危機(jī)的影響，2008年和2009年鋯礦產(chǎn)量迅速減少。2010年和2011年鋯礦供給隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇出現(xiàn)了反彈，但仍未恢復(fù)到2007年水平。從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來(lái)看，鋯礦供給出現(xiàn)小幅度的結(jié)構(gòu)變動(dòng)。從供給結(jié)構(gòu)來(lái)看，由于具有資源優(yōu)勢(shì)，澳大利亞和南非歷來(lái)是鋯礦供給的主要國(guó)家。美國(guó)作為最早將鋯資源工業(yè)化的國(guó)家，近年來(lái)在鋯礦的供給上呈現(xiàn)出逐年下降的趨勢(shì)。與此同時(shí)，隨著勘探工作的進(jìn)一步深入，莫桑比亞和印度尼西亞的鋯礦產(chǎn)量呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，為全球鋯礦供給作出邊際貢獻(xiàn)。

鋯礦供給呈寡頭壟斷格局

澳大利亞與南非兩國(guó)實(shí)現(xiàn)了全球70%鋯礦生產(chǎn)。從地域分布來(lái)看，全球鋯礦供給的地域結(jié)構(gòu)與鋯礦儲(chǔ)量結(jié)構(gòu)相似，主要集中在澳大利亞和南非兩國(guó)。根據(jù)Iluka統(tǒng)計(jì)，2010年澳大利亞和南非兩國(guó)實(shí)現(xiàn)了全球70%鋯礦供給，是全球最大的鋯礦生產(chǎn)地區(qū)。三巨頭控制全球70%的鋯礦供給，寡頭壟斷格局明顯。從公司層面來(lái)看，全球鋯礦供給主要由澳大利亞的Iluka、Rio Tinto和南非的Exxaro所控制。2010年，三大巨頭控制全球70%的鋯礦供給，行業(yè)寡頭壟斷格局明顯。

我國(guó)鋯英砂年產(chǎn)量約在全球總產(chǎn)量的7%，海南是國(guó)內(nèi)鋯英砂的主要生產(chǎn)地。我國(guó)的鋯資源儲(chǔ)量居世界第九位，2011年全國(guó)鋯英砂產(chǎn)量約為10萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的7%。國(guó)內(nèi)鋯資源主要分布在廣東、海南、廣西等東南沿海省份及西南的四川、云南。海南是我國(guó)最大的、最重要的鋯鈦礦物的采選和銷(xiāo)售市場(chǎng)，其產(chǎn)量占據(jù)了國(guó)內(nèi)鋯鈦產(chǎn)量的90%以上。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，海南現(xiàn)有的鋯鈦礦采選能力為20萬(wàn)噸/年，但由于開(kāi)采無(wú)序和開(kāi)采條件等的限制，產(chǎn)能發(fā)揮僅僅不足50%。

鋯全球供給預(yù)測(cè)

未來(lái)供給增長(zhǎng)平穩(wěn)。作為澳洲進(jìn)口鋯英砂鋯英粉供應(yīng)商之一，國(guó)際鑄業(yè)咨詢(xún)網(wǎng)鑄造材料事業(yè)部了解到鋯礦未來(lái)供給增長(zhǎng)將保持平穩(wěn)。根據(jù)現(xiàn)有公開(kāi)資料綜合考慮，未來(lái)鋯礦供給將會(huì)平穩(wěn)增長(zhǎng)，具體理由如下：現(xiàn)有營(yíng)運(yùn)礦區(qū)產(chǎn)量下降。鋯礦開(kāi)采壽命一般較短，部分礦區(qū)產(chǎn)量已經(jīng)顯著下降。以Iluka為例，從2007年開(kāi)始Iluka傳統(tǒng)開(kāi)采礦區(qū)由于礦體減少導(dǎo)致產(chǎn)量下降，公司總產(chǎn)量依靠默里盆地和尤克拉盆地新的生產(chǎn)量來(lái)彌補(bǔ)。印尼、越南等東南亞國(guó)家也面臨鋯英砂過(guò)度開(kāi)采、資源枯竭的問(wèn)題?，F(xiàn)有營(yíng)運(yùn)礦區(qū)產(chǎn)量下降是制約鋯礦供給大幅增加的主要因素。鋯礦開(kāi)采、勘探成本不斷上升。一方面，隨著鋯礦的不斷開(kāi)采，現(xiàn)有營(yíng)運(yùn)礦區(qū)品位下降，采礦難度增加；另一方面，從全球來(lái)看，幾乎沒(méi)有高質(zhì)量、高品位的礦源被發(fā)現(xiàn)，新礦開(kāi)采成本趨于不斷上升。開(kāi)采和勘探成本的不斷上升一定程度上制約了鋯礦的供給能力。新增礦產(chǎn)產(chǎn)能有限。一般情況下，鋯礦新增礦產(chǎn)產(chǎn)能周期較長(zhǎng)。根據(jù)Iluka統(tǒng)計(jì)，一個(gè)鋯礦礦產(chǎn)由調(diào)查勘探到實(shí)際可行生產(chǎn)所需的時(shí)間達(dá)5到10年；由項(xiàng)目立項(xiàng)到實(shí)際可行生產(chǎn)所需時(shí)間為3年以上。由于受到金融危機(jī)影響，2008-2010年3年間采礦行業(yè)處于周期低谷，企業(yè)陷入盈利下滑與資金緊張的局面，沒(méi)有足夠的資金進(jìn)行新礦勘探。從現(xiàn)有公開(kāi)數(shù)據(jù)來(lái)看，未來(lái)新增鋯礦產(chǎn)能有限。行業(yè)寡頭限產(chǎn)保價(jià)行為明顯。寡頭壟斷格局使得鋯英砂生產(chǎn)巨頭在相當(dāng)程度上可以控制供給，尤其在2008與2009年的鋯礦需求衰退時(shí)期，限產(chǎn)保價(jià)的行為明顯。因此，即使未來(lái)新增產(chǎn)能投放，鋯礦供給也難以出現(xiàn)大幅波動(dòng)。

根據(jù)以上信息，對(duì)全球鋯礦供給作出預(yù)測(cè)，同時(shí)參考Iluka于2009年對(duì)全球鋯礦的供給預(yù)測(cè)，以分析未來(lái)全球鋯礦供給情況。預(yù)計(jì)2013年-2015年鋯礦供給增長(zhǎng)率為5.6%，6.0%和2.0%。 2100433B

汞礦全球分布

汞在自然界中分布極少，被認(rèn)為是稀有金屬，極少以純金屬狀態(tài)存在，多以化合物形式存在，主要常見(jiàn)含汞礦物有朱砂(HgS)、氯硫汞礦、硫銻汞礦及其他一些與朱砂相連的礦物。國(guó)內(nèi)資料顯示，世界汞礦資源量約70萬(wàn)噸，基礎(chǔ)儲(chǔ)量30萬(wàn)噸，汞儲(chǔ)量的較多的國(guó)家：西班牙9萬(wàn)噸，中國(guó)8.14萬(wàn)噸，意大利6.9萬(wàn)噸，吉爾吉斯斯坦4.5萬(wàn)噸。美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局(USGS)2015年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)、吉爾吉斯斯坦、墨西哥、秘魯、俄羅斯、斯洛文尼亞、西班牙和烏克蘭占有世界上大部分的汞資源，約為60萬(wàn)噸。近年錸全球?qū)男枨笾鹉晗禄?，意味著目前的汞資源將能滿(mǎn)足至少未來(lái)一個(gè)世紀(jì)的需求。

汞資源主要分布在西班牙、意大利、中國(guó)、吉爾吉斯斯坦、墨西哥、秘魯、俄羅斯、斯洛文尼亞和烏克蘭。

世界汞礦床主要分布在特提斯-喜馬拉雅構(gòu)造帶上。礦床主要類(lèi)型為碳酸鹽型，其次是碎屑巖型和巖漿巖型。其中碳酸鹽型為最主要，占汞礦床儲(chǔ)量的90%。

世界汞礦床中超大型汞礦床主要有：西班牙阿爾馬登汞礦床，意大利伊德里亞汞礦床，吉爾吉斯斯坦璟可伊汞礦床，哈伊達(dá)爾干(海達(dá)爾坎)。

汞礦國(guó)內(nèi)分布

我國(guó)汞礦目前保有儲(chǔ)量在8.14萬(wàn)噸以上，居世界第三。我國(guó)汞礦資源較為豐富，現(xiàn)已探明有儲(chǔ)量的礦區(qū)103處，主要分布在12個(gè)省區(qū)。汞資源主要分布在西南和西北地區(qū)，其中貴州最多，累積探明儲(chǔ)量達(dá)9萬(wàn)噸以上，占全國(guó)探明儲(chǔ)量的80%以上。

汞資源儲(chǔ)量就地區(qū)來(lái)看，西南區(qū)占全國(guó)汞儲(chǔ)量的56.9%；其次是西北區(qū)占28.4%、中南區(qū)占14.4%。其他地區(qū)則很少，僅占0.3%。

就各省區(qū)來(lái)看，貴州儲(chǔ)量最多，占全國(guó)汞儲(chǔ)量的38%，其次為陜西占20%、四川占16%、廣東占6%、湖南占6%、青海占4%、甘肅占4%、云南占3%。以上8個(gè)省區(qū)合計(jì)儲(chǔ)量占全國(guó)汞儲(chǔ)量的97%，其中前3位的貴州、陜西、四川，三省合計(jì)占74%。

世界銅礦資源主要集中在智利、澳大利亞、秘魯、美國(guó)、墨西哥、俄羅斯等國(guó)家，其中智利是世界上銅礦資源最豐富的國(guó)家。從1996年至2013，世界銅儲(chǔ)量呈遞增趨勢(shì)，尤其是在2002年之后，儲(chǔ)量增加較大，2010 年之 后，儲(chǔ)量亦增加較大。世界銅礦山產(chǎn)量從1994年至2013年，也是較穩(wěn)定地持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)量稍有波動(dòng)，但波動(dòng)不大。截至2013年，世界銅儲(chǔ)量在各個(gè)主要國(guó)家的資源情況和礦山銅產(chǎn)量見(jiàn)圖4。智利一直保持著銅礦資源大國(guó)的地位，同時(shí)也是銅的生產(chǎn)大國(guó)。智利國(guó)內(nèi)丘基卡馬塔（chuquicmata）是世界上最大的露天開(kāi)采銅礦礦山之一，同時(shí)還有埃爾特尼恩特（El Tenente）、埃斯康迪達(dá)（Escondida）等多個(gè)大型銅礦山。中非地區(qū)的贊比亞－扎伊 爾銅帶、中非銅帶、剛－贊銅鈷，亦是世界上最大、最富的銅礦產(chǎn)地之一，近年來(lái)勘探投入增加，找礦成果顯著，累計(jì)探明的銅儲(chǔ)量約15000萬(wàn)噸～17000萬(wàn)噸。