河北新興鑄管有限公司

新興鑄管6月6日晚間公告，為提高資金使用效率，改變存貸雙高局面，公司擬出資2億元與控股股東新興際華集團(tuán)、關(guān)聯(lián)公司際華股份共同設(shè)立新興際華集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司。該公司重點(diǎn)業(yè)務(wù)為新興際華集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)的存款、貸款、結(jié)算、代理及咨詢(xún)顧問(wèn)等。

公告顯示，新興際華集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司注冊(cè)資本為10億元，其中：新興際華集團(tuán)出資6億元，股權(quán)60%；公司出資2億元，股權(quán)20%；際華股份出資2億元，股權(quán) 20%。

公司表示，本次與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立財(cái)務(wù)公司，有利于發(fā)揮集團(tuán)整體資源整合優(yōu)勢(shì)，提高資金使用效率，對(duì)公司多元化發(fā)展和快速發(fā)展具有積極作用，有利于公司轉(zhuǎn)型升級(jí)和提高經(jīng)營(yíng)效率。

北京產(chǎn)權(quán)交易所信息，新興鑄管擬掛牌轉(zhuǎn)讓所持有的新疆金特鋼鐵股份有限公司48%股權(quán)、新興鑄管新疆有限公司100%股權(quán)和新疆新興鑄管金特國(guó)際貿(mào)易有限公司55%股權(quán)，三項(xiàng)資產(chǎn)合計(jì)作價(jià)27.23億元。而此前公告顯示，新興鑄管控股股東新興際華集團(tuán)有意成為上述資產(chǎn)的受讓方。

擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)盈利不佳

公告顯示，新興鑄管新疆有限公司成立于2010年，注冊(cè)資本為15億元，主要從事建筑用鋼筋、工業(yè)氧、工業(yè)氮、純氬等產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)，是新興鑄管新疆控股集團(tuán)有限公司的全資子公司。

受近年來(lái)鋼鐵市場(chǎng)不景氣影響，新興鑄管新疆有限公司盈利能力不佳，2015年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.11億元，凈利潤(rùn)-1.44億元。2016年前三個(gè)月，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)7639.52萬(wàn)元和-4181.59萬(wàn)元。公司100%股權(quán)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估價(jià)格為24.44億元。

新疆金特鋼鐵股份有限公司成立于2003年，注冊(cè)資本為6億元。公司主要從事鋼、鐵、水泥、玻璃的制造與銷(xiāo)售；鐵礦石開(kāi)采、銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)，新興鑄管持有公司48%的股份。

金特鋼鐵目前同樣處于虧損狀態(tài)，2015年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)8.7億元和-3.24億元。2016年前三個(gè)月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1748.79萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-4054.46萬(wàn)元。截至評(píng)估基準(zhǔn)日，公司凈資產(chǎn)為6.17億元，評(píng)估值為5.81億元，本次擬轉(zhuǎn)讓48%股份對(duì)應(yīng)評(píng)估值為2.79億元。

新疆新興鑄管金特國(guó)際貿(mào)易有限公司是金特鋼鐵與新興鑄管新疆控股集團(tuán)的合資公司，本次擬轉(zhuǎn)讓的55%股權(quán)即為新興鑄管新疆控股集團(tuán)所持股份，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估結(jié)果顯示，目前金特國(guó)際貿(mào)易公司已處于資不抵債的狀態(tài)，截至評(píng)估基準(zhǔn)日，公司凈資產(chǎn)為-1.09億元，評(píng)估凈值為-1.84億元，55%股權(quán)對(duì)應(yīng)評(píng)估值為-1.01億元，因此55%掛牌價(jià)格為象征性的1元。

大股東擬接盤(pán)

其實(shí)，新興鑄管已于今年3月公告了本次駐疆鋼企資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)，根據(jù)公告，新興鑄管控股股東新興際華集團(tuán)或?qū)⒊蔀楸敬喂蓹?quán)受讓方。

新興鑄管3月29日晚間公告稱(chēng)，為進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，公司擬通過(guò)國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易所掛牌方式，轉(zhuǎn)讓公司所持有新疆金特48%股權(quán)，以及公司全資子公司新疆控股分別持有的鑄管新疆100%股權(quán)和新興國(guó)貿(mào)55%股權(quán)(統(tǒng)稱(chēng)為“駐疆鋼鐵企業(yè)股權(quán)”)。同時(shí)公司控股股東新興際華集團(tuán)有意向在國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易所摘牌受讓上述駐疆鋼鐵企業(yè)股權(quán)。

根據(jù)公告，新興際華集團(tuán)與公司于3月29日就上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書(shū)。新興際華集團(tuán)有意依法履行相關(guān)程序，按國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)規(guī)范就公司上述掛牌轉(zhuǎn)讓的駐疆鋼鐵企業(yè)股權(quán)進(jìn)行摘牌。上述股權(quán)掛牌價(jià)格以2015年12月31日為基準(zhǔn)日根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果確定。

新興鑄管表示，駐疆鋼鐵企業(yè)股權(quán)若能夠轉(zhuǎn)讓完成，將有利于公司盤(pán)活資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，有利于公司加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和整體利益。

新興鑄管5月19日晚間發(fā)布公告稱(chēng)，為進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，公司擬以在產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌交易的方式，出售公司所持有的新疆金特鋼鐵股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“新疆金特”）48%股權(quán)，以及公司全資子公司新興鑄管新疆控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“新疆控股”）分別持有的新興鑄管新疆有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“鑄管新疆”）100%股權(quán)和新疆新興鑄管金特國(guó)際貿(mào)易有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“新興國(guó)貿(mào)”）55%股權(quán)（以上公司及新疆控股所持有的股權(quán)，統(tǒng)稱(chēng)為“駐疆鋼鐵企業(yè)股權(quán)”）。該事項(xiàng)已經(jīng)獲公司董事會(huì)審議通過(guò)。

受到近兩年新疆地區(qū)市場(chǎng)持續(xù)疲軟等因素的影響，公司駐疆鋼鐵企業(yè)出現(xiàn)持續(xù)虧損，且預(yù)測(cè)短期內(nèi)很難扭虧為盈，2013年、2014年、2015年，鑄管新疆、新興國(guó)貿(mào)和新疆金特合計(jì)虧損額分別為0.88億元，9.34億元，4.63億元。因此為了積極響應(yīng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的號(hào)召，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，公司擬以在產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌交易的方式，出售公司所持的駐疆鋼鐵企業(yè)股權(quán)，評(píng)估基準(zhǔn)日2015年12月31日。

對(duì)于出讓公司駐疆鋼鐵企業(yè)股權(quán)，公司表示，此次出讓駐疆鋼鐵企業(yè)股權(quán)，有利于公司進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、減少損失，盤(pán)活存量資產(chǎn),集中資金和精力抓好產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整及轉(zhuǎn)型升級(jí)，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的需要。本次交易完成后本公司將不再持有新疆金特、鑄管新疆和新興國(guó)貿(mào)的股權(quán)，以上三家公司也將不再納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)。由于以上三家公司近三年持續(xù)虧損，所以,此次交易不會(huì)對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果造成重大影響。