乙醇報警器

政策風向轉(zhuǎn)變 生物燃料乙醇產(chǎn)能受限

2001年-2006年生物燃料乙醇快速發(fā)展階段，其間不僅迅速上馬相關(guān)配套裝置，產(chǎn)能擴充至102萬噸，并且經(jīng)營覆蓋范圍也逐步擴大。不過由于糧食的快速消耗，很快生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)被"與畜爭糧，與人爭地"的指責聲潮席卷，燃料乙醇產(chǎn)業(yè)陷入困境。在保證國家糧食安全的前提下，政府果斷叫停燃料乙醇項目，提出不再增加以糧食為原料的燃料乙醇生產(chǎn)能力，重點支持以薯類、甜高粱及纖維資源等非糧原料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原則。至此生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)進入慢行軌道，經(jīng)過十年發(fā)展，總體產(chǎn)能規(guī)模僅達到260萬噸左右。

市場化程度低 生物燃料乙醇補貼下降

現(xiàn)階段我國燃料乙醇行業(yè)實行嚴格的行業(yè)準入制度，實行定點生產(chǎn)、定向銷售、封閉流通、政府定價等規(guī)定，生產(chǎn)企業(yè)需經(jīng)國家批準、獲得定點采購資格后才能向中國石油天然氣集團(中石油)和中國石油化工集團(中石化)兩大石油公司供貨，由其按比例調(diào)配后供貨銷售，政府為避免不良競爭，限定了各家的供貨區(qū)域。

定價機制來看，根據(jù)2011年2月，國家發(fā)改委發(fā)出了《關(guān)于調(diào)整變性燃料乙醇價格的通知》（發(fā)改辦能源2011【316】號文件），變性燃料乙醇結(jié)算價格，調(diào)整為93號汽油出廠價，乘以車用乙醇汽油調(diào)配銷售成本的價格折合系數(shù)0.9111。

從生物燃料乙醇的生產(chǎn)、銷售以及定價模式，不難看出生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)具有明顯的政府推行、壟斷經(jīng)營特點。由于我國的燃料乙醇生產(chǎn)成本較高，企業(yè)不能完全通過生產(chǎn)燃料乙醇來盈利，很大程度上燃料乙醇企業(yè)盈利驅(qū)動來自于政策補貼，不過近年來燃料乙醇產(chǎn)業(yè)受限，補貼力度隨之下降。

圖1：我國糧食燃料乙醇補貼情況

圖2：我國非糧及纖維燃料乙醇補貼情況

政策保駕護航 燃料乙醇再獲發(fā)展機遇

2017年9月13日，國家發(fā)展改革委、國家能源局、財政部等15部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于擴大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》，根據(jù)方案要求，到2020年，全國范圍將推廣使用車用乙醇汽油。到2025年，力爭纖維素乙醇實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，先進生物液體燃料技術(shù)、裝備和產(chǎn)業(yè)整體達到國際領(lǐng)先水平，形成更加完善的市場化運行機制。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年我國汽油表觀消費量近1.2億噸，若按照10%的燃料乙醇添加比例，未來一旦在全國逐步實現(xiàn)封閉使用乙醇汽油，理論上，2020年燃料乙醇消費量將達到1200萬噸，而目前國內(nèi)酒精行業(yè)乙醇產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能在1150萬噸左右，其中燃料乙醇年產(chǎn)量約220萬噸，也就是說一旦實現(xiàn)乙醇汽油全國范圍內(nèi)的覆蓋，燃料乙醇產(chǎn)業(yè)存在明顯的產(chǎn)能缺口。

燃料乙醇產(chǎn)業(yè)再度大力推廣的主要背景在于目前玉米庫存高企，拓寬燃料乙醇銷售渠道從而有效消化玉米庫存。另一方面，木薯為原料的燃料乙醇生產(chǎn)受到原料產(chǎn)地限制，而纖維素燃料乙醇目前生產(chǎn)成本仍舊偏高，且原料運輸半徑也受到一部分限制。

綜上來看，生物燃料乙醇產(chǎn)能仍將得到擴充，短期而言，其中玉米乙醇市場占有率有望得到有效增長，且增長幅度超過非糧燃料乙醇。而國家也將逐漸放開燃料乙醇銷售許可，實現(xiàn)現(xiàn)有乙醇產(chǎn)能的有效綜合利用。當然基于國家糧食安全考慮，生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模仍將收到限制，同時避免迅速開放導致產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，造成對終端用戶的沖擊。另一方面，相對與生物燃料乙醇，煤制燃料乙醇項目不僅成本及盈利上更具有優(yōu)勢，且有利于煤炭行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的調(diào)整。因此，短時間內(nèi)通過發(fā)展生物燃料乙醇緩解糧食庫存高企問題后，中后期不乏將煤制燃料乙醇納入推廣范圍的可能，從而實現(xiàn)減少政策干預(yù)，形成更加完善的市場化運行機制。

報告主要是從如下9個大的方面進行論述：

1. 國外燃料乙醇的發(fā)展現(xiàn)狀，有無中國可以借鑒的地方？

2. 中國生物法燃料乙醇的生產(chǎn)和銷售現(xiàn)狀，煤制乙醇是否可以參考？

3. 中國合成法乙醇的運行狀況，其技術(shù)是否成熟？有無準入限制？

4. 工業(yè)用乙醇的發(fā)展瓶頸，未來有無前景？

5. 燃料乙醇的理論需求空間，空間能否代表實際需求？銷售限制在哪？

6. 生物法燃料乙醇的定價模式受到國家管控和汽油掛鉤，那煤制乙醇呢？

7. 合成法和生物法乙醇在低油價的經(jīng)濟性分析？

8. 進口低成本燃料乙醇對中國的沖擊或潛在風險？

9. 中國是否適合大規(guī)模上馬煤制乙醇？

目 錄

第一部分 乙醇概述

1.1乙醇產(chǎn)品分類8

1.2 燃料乙醇/變性燃料乙醇/車用乙醇汽油定義 8

1.3 燃料乙醇/變性燃料乙醇/車用乙醇汽油基礎(chǔ)知識問答 9

1.4 乙醇相關(guān)標準10

1.4.1《變性燃料乙醇》 11

1.4.2《工業(yè)用乙醇》12

1.5 車用乙醇汽油的利與弊12

第二部分 乙醇生產(chǎn)工藝

2.1 直接法15

2.2 間接法15

2.2.1 二甲醚催化路線15

2.2.2 醋酸加氫路線16

2.2.3 醋酸酯加氫路線16

2.3 乙醇工藝技術(shù)提供商介紹16

2.4 乙醇主要工藝路線比較18

第三部分 乙醇相關(guān)國家政策分析

3.1 合成法乙醇準入和銷售政策19

3.2 生物法燃料乙醇的國家政策現(xiàn)狀及趨勢19

第四部分 國外燃料乙醇的發(fā)展

4.1 2015年全球燃料乙醇產(chǎn)能產(chǎn)量及分布情況25

4.2 2001-2016年美國、巴西、中國燃料乙醇產(chǎn)量走勢26

4.3 美國燃料乙醇發(fā)展現(xiàn)狀與經(jīng)驗分析27

4.4 巴西燃料乙醇發(fā)展現(xiàn)狀與經(jīng)驗分析28

4.5 美國和巴西乙醇汽油的不同29

第五部分 中國生物法燃料乙醇的現(xiàn)狀和發(fā)展

5.1 生物法乙醇發(fā)展歷程31

5.2截止到2017年7月，我國生物法乙醇生產(chǎn)企業(yè)情況32

5.3 中國全省封閉使用和省部分使用燃料乙醇的地區(qū)分布33

5.4 2001-2016年燃料乙醇產(chǎn)量、進出口和表觀消費量情況33

5.5 2001-2016年生物法乙醇政策補貼情況34

5.6 2013-2016年生物法燃料乙醇成本情況35

第六部分 合成法乙醇生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展

6.1 截止到2017年7月中國合成乙醇生產(chǎn)情況37

6.1.1 裝置分析37

6.1.2 行業(yè)和市場分析39

6.2 合成乙醇在建/擬建項目39

6.3合成乙醇主要生產(chǎn)企業(yè)介紹41

6.3.1唐山中溶科技股份有限公司41

6.3.2塞拉尼斯(南京)化工有限公司42

6.3.3 江蘇索普集團42

6.3.4凱凌化工（張家港）有限公司43

6.3.5河南順達化工科技有限公司43

6.3.6陜西興化集團有限責任公司44

第七部分 合成法乙醇生產(chǎn)成本分析

7.1 醋酸加氫制乙醇46

7.2 二甲醚經(jīng)醋酸甲酯合成乙醇50

7.3 醋酸酯化加氫制乙醇54

7.4 三種不同工藝路線合成法乙醇生產(chǎn)成本分析55

第八部分 進口乙醇分析

8.1 2010-2017年6月燃料乙醇進口趨勢57

8.2 2010-2017年6月進口乙醇成本分析58

8.3 進口燃料乙醇來源國家分析59

第九部分 乙醇下游領(lǐng)域分析

9.1 化工領(lǐng)域60

9.1.1 醋酸乙酯行業(yè)已經(jīng)過剩60

9.1.2 醋酸乙酯行業(yè)乙醇消費量有限62

9.1.3 醋酸乙酯主要分布在我國的華東地區(qū)62

9.2 燃料乙醇64

9.2.1 燃料乙醇需求空間64

9.2.2 限制燃料乙醇需求的因素分析65

第十部分 無水乙醇和燃料乙醇價格

10.1 2014-2017年無水乙醇平均價格走勢圖67

10.2 燃料乙醇由國家定價67

10.3 2014-2017年陜西地區(qū)92#汽油與燃料乙醇價格走勢68

10.4 無水乙醇和燃料乙醇對比煤制乙醇成本69

第十一部分 結(jié)論和建議

11.1 合成法乙醇的生產(chǎn)特點71

11.2 煤制乙醇國家政策定位71

11.3 生物法燃料乙醇國家政策定位72

11.4 無水乙醇在化工領(lǐng)域的需求空間73

11.5 燃料乙醇的需求空間及瓶頸限制73

11.6 乙醇的銷售和定價模式74

11.6.1 銷售74

11.6.2 定價模式74

11.7 煤制乙醇的機遇與風險分析74

11.7.1 政策風險74

11.7.2 需求風險75

11.7.3 進口燃料乙醇沖擊風險75

11.7.4 原油低價位運行風險75

11.7.5 技術(shù)風險76

11.7.6 發(fā)展機遇76

11.7.7 發(fā)展建議76