河北鋼鐵[000709]公開發(fā)行A

公司擬以每股4.28元的價格公開發(fā)行不超過38億股股票。本次公開發(fā)行募集資金總額不超過160.15億元將全部用于向股東邯鄲鋼鐵集團收購其持有的邯鋼集團邯寶鋼鐵有限公司100%股權(quán)(河北鋼鐵集團及其下屬企業(yè)承諾將參與認購數(shù)量不低于本次發(fā)行股份總數(shù)的50%)。邯寶公司是邯鋼新區(qū)項目的投資及經(jīng)營主體，邯鋼新區(qū)項目是河北省“十一五”時期鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的標志性工程。邯鋼新區(qū)項目總投資約193.68億元，分兩期建設(shè)。一期工程于2008年10月完工并投產(chǎn)，年可生產(chǎn)熱軋卷板450萬噸，二期工程建設(shè)具有世界先進水平的2130毫米冷軋生產(chǎn)線，年產(chǎn)215萬噸高端板材，預(yù)計2010年底前建成投產(chǎn)。(2011年5月獲證監(jiān)會核準)

由唐鋼集團和邯鋼集團組建的河北鋼鐵集團有限公司于08年6月30日正式掛牌成立。新組建的集團注冊資本達200億元，注冊地點設(shè)在石家莊。這是自08年3月鞍鋼和本鋼實質(zhì)重組，寶鋼重組廣鋼和韶鋼，武鋼重組柳鋼以及山東鋼鐵集團掛牌成立后的第四大鋼鐵重組。河北鋼鐵集團擁有直屬礦山單位10個，擁有鐵礦山資源儲量10.37億噸，規(guī)劃鐵礦山資源儲量46.26億噸。

公司是由原唐鋼股份，邯鄲鋼鐵和承德釩鈦三家上市公司強強聯(lián)合，通過證券市場吸收合并組建的特大型鋼鐵企業(yè)。主業(yè)裝備已經(jīng)實現(xiàn)了現(xiàn)代化和大型化，整體工藝裝備達到國際先進水平，具備年產(chǎn)2500萬噸的鐵鋼材綜合生產(chǎn)能力，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)實現(xiàn)了多元化，傾力打造精品板材，優(yōu)質(zhì)建材，釩鈦制品三大基地。按照產(chǎn)量和收入計算，為國內(nèi)第二大鋼鐵上市公司，市場地位和規(guī)模優(yōu)勢迅速彰顯。2010年，公司共產(chǎn)生鐵2492萬噸，鋼2524萬噸，鋼材2401萬噸，同比分別增長6.7%，9.6%和16%，粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)保持國內(nèi)領(lǐng)先，產(chǎn)釩渣15萬噸，同比增長13.5%。

對所投資企業(yè)資產(chǎn)進行運營管理；鋼材、鋼坯、釩鈦產(chǎn)品（三氧化二釩、釩鐵合金、釩氮合金、鈦精礦）、耐火材料、爐料、鐵精粉、釩渣、鈦渣、焦炭、黑色金屬、有色金屬、化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險品）、機械設(shè)備及其零部件、自動化設(shè)備及其零部件、五金交電、儀器儀表、橡膠制品、潤滑油銷售；冶金技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓及咨詢服務(wù)；房屋、設(shè)備租賃；國內(nèi)勞務(wù)派遣；商品及技術(shù)進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外。以下限分支機構(gòu)經(jīng)營：鋼鐵冶煉；鋼材、鋼坯、釩鈦產(chǎn)品（三氧化二釩、五氧化二釩、釩鐵合金、釩氮合金、鈦精礦）、釩渣、鈦渣的生產(chǎn)銷售；煤氣、粗苯、焦油、氧氣、氮氣、氬氣、氫氣、壓縮空氣的生產(chǎn)銷售；危險貨物運輸（1）、普通貨運；起重機械安裝、改造、維修；壓力管道安裝C級；冶金機械設(shè)備及配件、電器設(shè)備、化工設(shè)備、工業(yè)爐窯設(shè)備安裝、維修；自動化及儀表工程設(shè)計安裝；水暖安裝；金屬構(gòu)件制造、安裝、銷售；設(shè)備防腐保溫工程；計算機軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成及運行維護服務(wù)；產(chǎn)品檢斤計量服務(wù)；皮帶膠接服務(wù)。公司是我國十大重點鋼鐵企業(yè)之一，主營黑色金屬冶煉及壓延加工、鋼材軋制、金屬制品。兼營電器機械修理、氧氣生產(chǎn)供應(yīng)、冶金技術(shù)服務(wù)等。公司的主要成品有：板材、線材、螺紋鋼、圓鋼、中型材等。

深成500板塊，證金持股板塊，河北板塊，鋼鐵行業(yè)板塊，HS300_板塊，創(chuàng)投板塊，融資融券板塊。

邯寶公司產(chǎn)品定位為國內(nèi)較為短缺的管線鋼，汽車板，家電板等高附加值產(chǎn)品，裝備，技術(shù)，工藝均處于國際領(lǐng)先水平，是河北鋼鐵集團最為優(yōu)質(zhì)的鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)之一。以2010年3月31日為評估基準日，邯寶公司凈資產(chǎn)為120.19億元。預(yù)計2010年產(chǎn)銷量464萬噸，預(yù)計營業(yè)收入實現(xiàn)數(shù)為183.01億元。邯寶公司2010年1至3月，2009年凈利潤分別為1.12億元和2.73億元，2010年度預(yù)測凈利潤為5.81億元，且目前仍處于建設(shè)期，盈利能力尚未得到充分釋放，待二期冷軋工程年底投產(chǎn)后，將進一步提升本公司產(chǎn)品競爭力和盈利水平。(該方案已獲河北國資委及股東大會同意，尚需證監(jiān)會同意)

河北鋼鐵集團承諾換股吸收合并邯鄲鋼鐵和承德釩鈦完成后注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，包括：1)舞陽鋼鐵，舞陽鋼鐵注冊資本233477萬元。河北鋼鐵集團通過全資子公司邯鄲鋼鐵集團持有舞陽鋼鐵53.12%的股權(quán)，邯鄲鋼鐵股份有限公司持有其8.05%的股權(quán)。舞陽鋼鐵的主要產(chǎn)品為厚板和特厚板。舞陽鋼鐵2009年生產(chǎn)粗鋼246萬噸，鋼材212萬噸，截至2010年12月31日，舞陽鋼鐵總資產(chǎn)126億元，凈資產(chǎn)46億元。

宣鋼集團，宣鋼集團注冊資本為18億元。河北鋼鐵集團全資子公司唐山鋼鐵集團持有宣鋼集團100%的股權(quán)。宣鋼集團的主要產(chǎn)品為線材，螺紋鋼，小型材，窄鋼帶及焊管等建筑鋼。宣鋼集團2009年生產(chǎn)生鐵590萬噸，粗鋼560萬噸，鋼材539萬噸，2010年1-9月生產(chǎn)生鐵433萬噸，粗鋼412萬噸，鋼材406萬噸。截至2010年9月30日，宣鋼集團總資產(chǎn)313.14億元，凈資產(chǎn)89.91億元，2010年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入178.28億元，凈利潤1.93億元。2010年末情況未披露(2010年12月，河北國資委同意公司接受上述兩公司股權(quán)的托管，為公司后續(xù)收購上述股權(quán)做好準備)

公司持有唐山中厚板材有限公司51%股權(quán)，該公司注冊資本5910萬美元，由公司與河北文豐鋼鐵公司合資興建。企業(yè)占地面積2000畝，總投資86億元。項目全面建成后將形成年產(chǎn)300萬噸中厚板的生產(chǎn)能力，是我國鋼鐵工業(yè)重點發(fā)展的品種，主要用于造船，鍋爐制造，汽車等行業(yè)，具有非常廣闊的市場發(fā)展前景。2010年實現(xiàn)凈利潤7281萬元(上年為15320萬元)。

2010年，唐鋼轉(zhuǎn)債募資項目實現(xiàn)效益15094萬元，原承德釩鈦增發(fā)項目實現(xiàn)效益1347萬元。

2008年公司大力推進司家營一期工程達產(chǎn)達效，按照公司規(guī)劃，司家營二期工程前期工作已全面展開，司家營鐵礦二期采選工程可行性研究報告于2008年1月25日通過了專家審查，二期工程設(shè)計規(guī)模為年采選原礦1500萬噸，年產(chǎn)鐵精粉486萬噸。司家營鐵礦一，二期工程合計設(shè)計產(chǎn)能原礦2200萬噸，鐵精粉740萬噸。公司出資4億元持有唐鋼灤縣司家營鐵礦有限責(zé)任公司45%股權(quán)，截至2010年末凈資產(chǎn)203115萬元。 2100433B