河北鋼鐵[000709]公開(kāi)發(fā)行B

邯寶公司產(chǎn)品定位為國(guó)內(nèi)較為短缺的管線鋼，汽車(chē)板，家電板等高附加值產(chǎn)品，裝備，技術(shù)，工藝均處于國(guó)際領(lǐng)先水平，是河北鋼鐵集團(tuán)最為優(yōu)質(zhì)的鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)之一。以2010年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，邯寶公司凈資產(chǎn)為120.19億元。預(yù)計(jì)2010年產(chǎn)銷(xiāo)量464萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)數(shù)為183.01億元。邯寶公司2010年1至3月，2009年凈利潤(rùn)分別為1.12億元和2.73億元，2010年度預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)為5.81億元，且目前仍處于建設(shè)期，盈利能力尚未得到充分釋放，待二期冷軋工程年底投產(chǎn)后，將進(jìn)一步提升本公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和盈利水平。(該方案已獲河北國(guó)資委及股東大會(huì)同意，尚需證監(jiān)會(huì)同意)

公司擬以每股4.28元的價(jià)格公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)38億股股票。本次公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)160.15億元將全部用于向股東邯鄲鋼鐵集團(tuán)收購(gòu)其持有的邯鋼集團(tuán)邯寶鋼鐵有限公司100%股權(quán)(河北鋼鐵集團(tuán)及其下屬企業(yè)承諾將參與認(rèn)購(gòu)數(shù)量不低于本次發(fā)行股份總數(shù)的50%)。邯寶公司是邯鋼新區(qū)項(xiàng)目的投資及經(jīng)營(yíng)主體，邯鋼新區(qū)項(xiàng)目是河北省“十一五”時(shí)期鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的標(biāo)志性工程。邯鋼新區(qū)項(xiàng)目總投資約193.68億元，分兩期建設(shè)。一期工程于2008年10月完工并投產(chǎn)，年可生產(chǎn)熱軋卷板450萬(wàn)噸，二期工程建設(shè)具有世界先進(jìn)水平的2130毫米冷軋生產(chǎn)線，年產(chǎn)215萬(wàn)噸高端板材，預(yù)計(jì)2010年底前建成投產(chǎn)。(2011年5月獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn))

由唐鋼集團(tuán)和邯鋼集團(tuán)組建的河北鋼鐵集團(tuán)有限公司于08年6月30日正式掛牌成立。新組建的集團(tuán)注冊(cè)資本達(dá)200億元，注冊(cè)地點(diǎn)設(shè)在石家莊。這是自08年3月鞍鋼和本鋼實(shí)質(zhì)重組，寶鋼重組廣鋼和韶鋼，武鋼重組柳鋼以及山東鋼鐵集團(tuán)掛牌成立后的第四大鋼鐵重組。河北鋼鐵集團(tuán)擁有直屬礦山單位10個(gè)，擁有鐵礦山資源儲(chǔ)量10.37億噸，規(guī)劃鐵礦山資源儲(chǔ)量46.26億噸。

公司是由原唐鋼股份，邯鄲鋼鐵和承德釩鈦三家上市公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，通過(guò)證券市場(chǎng)吸收合并組建的特大型鋼鐵企業(yè)。主業(yè)裝備已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)代化和大型化，整體工藝裝備達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，具備年產(chǎn)2500萬(wàn)噸的鐵鋼材綜合生產(chǎn)能力，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了多元化，傾力打造精品板材，優(yōu)質(zhì)建材，釩鈦制品三大基地。按照產(chǎn)量和收入計(jì)算，為國(guó)內(nèi)第二大鋼鐵上市公司，市場(chǎng)地位和規(guī)模優(yōu)勢(shì)迅速彰顯。2010年，公司共產(chǎn)生鐵2492萬(wàn)噸，鋼2524萬(wàn)噸，鋼材2401萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)6.7%，9.6%和16%，粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)保持國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，產(chǎn)釩渣15萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.5%。

對(duì)所投資企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理；鋼材、鋼坯、釩鈦產(chǎn)品（三氧化二釩、釩鐵合金、釩氮合金、鈦精礦）、耐火材料、爐料、鐵精粉、釩渣、鈦渣、焦炭、黑色金屬、有色金屬、化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險(xiǎn)品）、機(jī)械設(shè)備及其零部件、自動(dòng)化設(shè)備及其零部件、五金交電、儀器儀表、橡膠制品、潤(rùn)滑油銷(xiāo)售；冶金技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓及咨詢(xún)服務(wù)；房屋、設(shè)備租賃；國(guó)內(nèi)勞務(wù)派遣；商品及技術(shù)進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。以下限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)：鋼鐵冶煉；鋼材、鋼坯、釩鈦產(chǎn)品（三氧化二釩、五氧化二釩、釩鐵合金、釩氮合金、鈦精礦）、釩渣、鈦渣的生產(chǎn)銷(xiāo)售；煤氣、粗苯、焦油、氧氣、氮?dú)?、氬氣、氫氣、壓縮空氣的生產(chǎn)銷(xiāo)售；危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸（1）、普通貨運(yùn)；起重機(jī)械安裝、改造、維修；壓力管道安裝C級(jí)；冶金機(jī)械設(shè)備及配件、電器設(shè)備、化工設(shè)備、工業(yè)爐窯設(shè)備安裝、維修；自動(dòng)化及儀表工程設(shè)計(jì)安裝；水暖安裝；金屬構(gòu)件制造、安裝、銷(xiāo)售；設(shè)備防腐保溫工程；計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成及運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；產(chǎn)品檢斤計(jì)量服務(wù)；皮帶膠接服務(wù)。公司是我國(guó)十大重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)之一，主營(yíng)黑色金屬冶煉及壓延加工、鋼材軋制、金屬制品。兼營(yíng)電器機(jī)械修理、氧氣生產(chǎn)供應(yīng)、冶金技術(shù)服務(wù)等。公司的主要成品有：板材、線材、螺紋鋼、圓鋼、中型材等。

深成500板塊，證金持股板塊，河北板塊，鋼鐵行業(yè)板塊，HS300_板塊，創(chuàng)投板塊，融資融券板塊。

河北鋼鐵集團(tuán)承諾換股吸收合并邯鄲鋼鐵和承德釩鈦完成后注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，包括：1)舞陽(yáng)鋼鐵，舞陽(yáng)鋼鐵注冊(cè)資本233477萬(wàn)元。河北鋼鐵集團(tuán)通過(guò)全資子公司邯鄲鋼鐵集團(tuán)持有舞陽(yáng)鋼鐵53.12%的股權(quán)，邯鄲鋼鐵股份有限公司持有其8.05%的股權(quán)。舞陽(yáng)鋼鐵的主要產(chǎn)品為厚板和特厚板。舞陽(yáng)鋼鐵2009年生產(chǎn)粗鋼246萬(wàn)噸，鋼材212萬(wàn)噸，截至2010年12月31日，舞陽(yáng)鋼鐵總資產(chǎn)126億元，凈資產(chǎn)46億元。

宣鋼集團(tuán)，宣鋼集團(tuán)注冊(cè)資本為18億元。河北鋼鐵集團(tuán)全資子公司唐山鋼鐵集團(tuán)持有宣鋼集團(tuán)100%的股權(quán)。宣鋼集團(tuán)的主要產(chǎn)品為線材，螺紋鋼，小型材，窄鋼帶及焊管等建筑鋼。宣鋼集團(tuán)2009年生產(chǎn)生鐵590萬(wàn)噸，粗鋼560萬(wàn)噸，鋼材539萬(wàn)噸，2010年1-9月生產(chǎn)生鐵433萬(wàn)噸，粗鋼412萬(wàn)噸，鋼材406萬(wàn)噸。截至2010年9月30日，宣鋼集團(tuán)總資產(chǎn)313.14億元，凈資產(chǎn)89.91億元，2010年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入178.28億元，凈利潤(rùn)1.93億元。2010年末情況未披露(2010年12月，河北國(guó)資委同意公司接受上述兩公司股權(quán)的托管，為公司后續(xù)收購(gòu)上述股權(quán)做好準(zhǔn)備)

公司持有唐山中厚板材有限公司51%股權(quán)，該公司注冊(cè)資本5910萬(wàn)美元，由公司與河北文豐鋼鐵公司合資興建。企業(yè)占地面積2000畝，總投資86億元。項(xiàng)目全面建成后將形成年產(chǎn)300萬(wàn)噸中厚板的生產(chǎn)能力，是我國(guó)鋼鐵工業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的品種，主要用于造船，鍋爐制造，汽車(chē)等行業(yè)，具有非常廣闊的市場(chǎng)發(fā)展前景。2010年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7281萬(wàn)元(上年為15320萬(wàn)元)。

2010年，唐鋼轉(zhuǎn)債募資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益15094萬(wàn)元，原承德釩鈦增發(fā)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益1347萬(wàn)元。

2008年公司大力推進(jìn)司家營(yíng)一期工程達(dá)產(chǎn)達(dá)效，按照公司規(guī)劃，司家營(yíng)二期工程前期工作已全面展開(kāi)，司家營(yíng)鐵礦二期采選工程可行性研究報(bào)告于2008年1月25日通過(guò)了專(zhuān)家審查，二期工程設(shè)計(jì)規(guī)模為年采選原礦1500萬(wàn)噸，年產(chǎn)鐵精粉486萬(wàn)噸。司家營(yíng)鐵礦一，二期工程合計(jì)設(shè)計(jì)產(chǎn)能原礦2200萬(wàn)噸，鐵精粉740萬(wàn)噸。公司出資4億元持有唐鋼灤縣司家營(yíng)鐵礦有限責(zé)任公司45%股權(quán)，截至2010年末凈資產(chǎn)203115萬(wàn)元。 2100433B